Le patrimoine financier et immobilier de la personne protégée : les bons réflexes à adopter
Prochaine date : le 30/04/2025
Formation créée le 20/02/2025. Dernière mise à jour le 21/02/2025.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- Adopter les bons réflexes de gestion patrimoniale
- Appréhender le patrimoine de la personne protégée dans sa globalité
- Aller vers les outils adaptés à la situation de la personne protégée
- Maîtriser les impacts fiscaux et sociaux
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- MJPM
- Juristes
- Cadres intermédiaires
Prérequis
- Pas de prérequis
Contenu de la formation
-
Partie 1 : Le patrimoine immobilier du majeur
- ▪Comprendre le marché immobilier
- .Emprunt et handicap : les difficultés
- .L’évaluation d’un bien immobilier : à la portée du mandataire ?
- .Vendre ou conserver le patrimoine immobilier : l’arbitrage dans l’intérêt du majeur
- . Les investissements immobiliers adaptés
- . Cas pratiques
-
Partie 2 : Le patrimoine financier du majeur
- Les règles d’investissement propre à la vulnérabilité
- . Qu’est-ce-qu’un placement financier ?
- . Inventaire du patrimoine : l’intérêt de l’audit financier
- ▪ Épargne de précaution
- ▪La conjugaison du patrimoine et de la préservation des aides sociales
- . Focus assurance-vie / épargne handicap / contrat de capitalisation
- ▪ Focus personne protégée victime d’un accident : les conséquences patrimoniales
- . Cas pratiques
Équipe pédagogique
Les formateurs sont des professionnels de terrain certifiés et expérimentés qui travaillent dans le domaine de la PJM.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- QCM de positionnement en amont de la formation et QCM d’évaluation des acquis en aval de la formation.
- Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée.
- Evaluation individuelle de la satisfaction. Attestation de présence (sur demande).
Ressources techniques et pédagogiques
- Apports techniques
- Echanges
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
Qualité et satisfaction
Rapport qualité
Lieu
FNAT
6 de la Rochefoucauld Paris Paris
Capacité d'accueil
Entre 8 et 12 apprenants
Délai d'accès
2 semaines
Accessibilité
Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles aux personnes en situation personnelle particulière. Nous pouvons librement échanger sur ce sujet, sans jugement ni contrainte, lors de l’entretien individuel pour convenir ensemble, à la fois de la faisabilité
de la formation, mais aussi de son adaptation le cas échéant → Contactez notre référent Handicap Lina Soufiani, à cette adresse : lsoufiani@fnat.fr
Prochaines dates
- Le patrimoine financier et immobilier de la personne prot... - 30/04/2025 au 30/04/2025 - FNAT - (7 places restantes)
- Le patrimoine financier et immobilier de la personne prot... - 07/10/2025 au 07/10/2025 - FNAT - (12 places restantes)