Le patrimoine financier et immobilier de la personne protégée : les bons réflexes à adopter
Version du programme : 1
Prochaine date
07/01/2027Type de formation
PrésentielDurée de formation
7 heures (1 jour)Accessibilité
OuiLe patrimoine financier et immobilier de la personne protégée : les bons réflexes à adopter
Objectifs de la formation
- Adopter les bons réflexes de gestion patrimoniale
- Appréhender le patrimoine de la personne protégée dans sa globalité
- Aller vers les outils adaptés à la situation de la personne protégée
- Maîtriser les impacts fiscaux et sociaux
Profil des bénéficiaires
- MJPM
- Juristes
- Cadres intermédiaires
- Pas de prérequis
Contenu de la formation
Partie 1 : Le patrimoine immobilier du majeur
- ▪Comprendre le marché immobilier
- .Emprunt et handicap : les difficultés
- .L’évaluation d’un bien immobilier : à la portée du mandataire ?
- .Vendre ou conserver le patrimoine immobilier : l’arbitrage dans l’intérêt du majeur
- . Les investissements immobiliers adaptés
- . Cas pratiques
Partie 2 : Le patrimoine financier du majeur
- Les règles d’investissement propre à la vulnérabilité
- . Qu’est-ce-qu’un placement financier ?
- . Inventaire du patrimoine : l’intérêt de l’audit financier
- ▪ Épargne de précaution
- ▪La conjugaison du patrimoine et de la préservation des aides sociales
- . Focus assurance-vie / épargne handicap / contrat de capitalisation
- ▪ Focus personne protégée victime d’un accident : les conséquences patrimoniales
- . Cas pratiques
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- QCM de positionnement en amont de la formation et QCM d’évaluation des acquis en aval de la formation.
- Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée.
- Evaluation individuelle de la satisfaction. Attestation de présence (sur demande).
Ressources techniques et pédagogiques
- Apports techniques
- Echanges
- Exercices pratiques
- Etudes de cas
Qualité et satisfaction
Lieu
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
Accessibilité : Lors de formations en INTER, dans nos locaux, l’accès au bâtiment se réalise via un élévateur PMR (Personne à Mobilité Réduite) situé au rez-de-chaussée pour faciliter l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Aménagement pour les participants en situation de handicap : Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous pouvons librement échanger sur ce sujet, sans jugement ni contrainte, lors de l’entretien individuel pour convenir ensemble, à la fois de la faisabilité de la formation, mais aussi de son adaptation le cas échéant → Contactez notre référent Handicap Lina Soufiani, à cette adresse : l.soufiani@fnat.fr