Le patrimoine financier et immobilier de la personne protégée : les bons réflexes à adopter

Formation créée le 20/02/2025. Dernière mise à jour le 21/02/2025.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (24 avis)

Prochaine date

07/10/2025

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
€ Net de TVA
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À partir de

€ Net de TVA
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€ Net de TVA
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Le patrimoine financier et immobilier de la personne protégée : les bons réflexes à adopter


Objectifs de la formation

  •  Adopter les bons réflexes de gestion patrimoniale
  •  Appréhender le patrimoine de la personne protégée dans sa globalité
  •  Aller vers les outils adaptés à la situation de la personne protégée
  •  Maîtriser les impacts fiscaux et sociaux

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • MJPM
  • Juristes
  • Cadres intermédiaires
Prérequis
  • Pas de prérequis

Contenu de la formation

Partie 1 : Le patrimoine immobilier du majeur
  • ▪Comprendre le marché immobilier
  • .Emprunt et handicap : les difficultés
  • .L’évaluation d’un bien immobilier : à la portée du mandataire ?
  • .Vendre ou conserver le patrimoine immobilier : l’arbitrage dans l’intérêt du majeur
  • . Les investissements immobiliers adaptés
  • . Cas pratiques
Partie 2 : Le patrimoine financier du majeur
  • Les règles d’investissement propre à la vulnérabilité
  • . Qu’est-ce-qu’un placement financier ?
  • . Inventaire du patrimoine : l’intérêt de l’audit financier
  • ▪ Épargne de précaution
  • ▪La conjugaison du patrimoine et de la préservation des aides sociales
  • . Focus assurance-vie / épargne handicap / contrat de capitalisation
  • ▪ Focus personne protégée victime d’un accident : les conséquences patrimoniales
  • . Cas pratiques

Équipe pédagogique

Les formateurs sont des professionnels de terrain certifiés et expérimentés qui travaillent dans le domaine de la PJM.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • QCM de positionnement en amont de la formation et QCM d’évaluation des acquis en aval de la formation.
  • Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée.
  • Evaluation individuelle de la satisfaction. Attestation de présence (sur demande).

Ressources techniques et pédagogiques

  •  Apports techniques
  •  Echanges
  •  Exercices pratiques
  •  Etudes de cas

Qualité et satisfaction

Rapport qualité
Taux de satisfaction des apprenants
9,4/10 (24 avis)

Lieu

FNAT 6 de la Rochefoucauld 75009 Paris

Capacité d'accueil

Entre 8 et 12 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos formations accessibles aux personnes en situation personnelle particulière. Nous pouvons librement échanger sur ce sujet, sans jugement ni contrainte, lors de l’entretien individuel pour convenir ensemble, à la fois de la faisabilité de la formation, mais aussi de son adaptation le cas échéant → Contactez notre référent Handicap Lina Soufiani, à cette adresse : lsoufiani@fnat.fr

Prochaines dates

12 places restantes Le patrimoine financier et immobilier de la personne prot...
le 07/10/2025 Paris
12 places restantes Le patrimoine financier et immobilier de la personne prot...
le 02/04/2026 Paris