Gestion de Patrimoine & Tutelle - nouveaux entrants (Nouveau !)
Version du programme : 1
Prochaine date
10/09/2025Type de formation
Formation à distanceDurée de formation
3 heures (0.5 jour)Accessibilité
OuiGestion de Patrimoine & Tutelle - nouveaux entrants (Nouveau !)
Le métier de délégué MJPM est exigeant et en constante évolution. Or, il arrive que de nouveaux professionnels intègrent vos équipes sans avoir reçu une formation spécifique aux enjeux patrimoniaux des majeurs protégés. Pour accompagner au mieux vos nouveaux collaborateurs, nous vous proposons cette formation 100 % en visio, animée par deux Conseiller en Gestion de Patrimoine spécialisé dans la PJM.
Objectifs de la formation
- Transmettre à vos nouveaux collaborateurs les bases essentielles pour éviter les erreurs et sécuriser les actes patrimoniaux dès leurs premières missions.
Profil des bénéficiaires
- Nouveaux MJPM
- Nouveaux assistants MJPM
- Aucun
Contenu de la formation
Tutelle et curatelle : les actes, les règles, les limites
- Focus sur les articles 496, 471-1 CASF, 427, 501 du Code civil
Comprendre la gestion du patrimoine
- Notions clés et rôles des différents acteurs
Construire un budget équilibré
- Inventaire, prévisionnel, épargne de précaution / aides sociales
Produits d'épargne adaptés aux majeurs protégés
- Quels sont les pièges à éviter ? Que peut-on recommander ? Quelles vérifications avant de s'engager ?
Zoom spécial : l'option « épargne handicap »
- Quand et comment l'utiliser ? Comment requalifier un contrat existant ?
Assurance-vie ou contrat de capitalisation ?
- Avantages, limites et choix selon la situation du majeur
Équipe pédagogique
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- QCM de positionnement en amont de la formation et QCM d’évaluation des acquis en aval de la formation.
- Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur par demi-journée.
- Evaluation individuelle de la satisfaction. Attestation d'assiduité et de réalisation
Ressources techniques et pédagogiques
- Apports théoriques
Qualité et satisfaction
Capacité d'accueil
Délai d'accès
Accessibilité
Accessibilité : Lors de formations en INTER, dans nos locaux, l’accès au bâtiment se réalise via un élévateur PMR (Personne à Mobilité Réduite) situé au rez-de-chaussée pour faciliter l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.